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『Return Of The Son Of...』 [CD1]
01. The Deathless Horsie
02. Andy
03. Magic Fingers
04. Broken Hearts Are For Assholes
05. Bamboozled By Love
06. King Kong - Band Solos
07. Montana
08. Inca Roads
[CD2]
01. The Torture Never Stops
02. Dirty Love
03. Zomby Woof
04. Billy The Mountain
05. Camarillo Brillo
06. Pygmy Twylyte
[The Band]
Dweezil Zappa: Lead Guitar and Vocals
Joe Travers: Drums and Vocals
Scheila Gonzales: Saxophones, Keyboards, Flute and Vocals
Pete Griffin: Bass and Vocals
Jamie Kime: Guitar and Vocals
Billy Hulting: Marimba, Percussion and Vocals
Ben Thomas: Lead Vocals on Montana and Zomby Woof
Aaron Arntz: Keyboards and Vocals on all tunes except Montana and Zomby Woof
Ray White: Special Guest Vocalist on all tunes except Montana, King Kong, The Deathless Horsie, Dirty Love and Zomby Woof
Album Art Design: Matthew Knudsen
Photography: Mark Battrell, Paul Bergen, Ben Thomas
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