ライヴ会場限定＆通販のみでリリースとなった「LOST」、昨年のRECORD STORE DAYでも話題を呼んだ「The Long Goodbye」、そして3月に発表された「Wonderland / 不思議の国」というアナログ3部作を含む全12曲を収録。ヴォーカル / ギターに加えさまざまなインストゥルメンツを後藤が務め、サポート・ミュージシャンとしてホリエアツシ（ストレイテナー）や下村亮介（the chef cooks me）、井上陽介（Turntable Films）らが参加。さらにMIXはUSインディ・ロックの生ける伝説、John McEntire（Tortoise / The Sea and Cake）が担当。
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