マイク・パフォーマンス動画シリーズ「ULTRA SMASH」の#24に、「ラブホなう feat. T.O.P.」～「夜遊び -Sky’s The Limit-” feat. Y’S」で知られる変態で天才の先輩KUTS DA COYOTEと、RAPSTARで注目を集めた00年世代のニューカマーY1ee Coyoteによる「COYOTE UGLY」が登場。

　泥酔した夜の記憶の断片、クラブで巻き起こる“クラブ・マジック”、そして目覚めた朝に襲う後悔と苦笑い――。誰もが一度は経験したことのある（かもしれない）失敗談を、ユーモアとリアリティたっぷりに描いた一曲。世代を超えた2匹の“COYOTE”が、夜遊びの光と影を軽快なフロウで切り取ります。

　また、パフォーマンス動画は6月22日（月）20:00に公開されます。