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『Bad For You Baby』01. Bad for you baby (Moore)
02. Down the Line (Moore)
03. Umbrella Man (Moore)
04. Holding On (Moore)
05. Walkin' Thru the Park (Morganfield)
06. I Love you more than you'll ever know (Kooper)
07. Mojo Boogie (Lenoir)
08. Someday baby (Morganfield)
09. Did you ever feel lonely? (Moore)
10. Preacher Man Blues (Moore)
11. Trouble ain’t far behind (Moore)
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