［disc 1］SAX SIDE 01. N. 02. Over The Mountain 03. SPACECAKE 04. MACH MOO! MOO! 05. MONDAY NIGHT 06. DEPEND ON THE DAY 07. FRIED GREEN TOMATO 08. SPY008 09. Shadow 10. Last Chase 11. Jungle Juice 12. 変わらぬ想い 13. ビーチパラソルの下で 14. Kind of tears 15. Borderless 16. N.（Live ver.）
［disc 2］SING SIDE 01. Blue Sky 02. あの日がYesterday 03. 蜂蜜の蜘蛛の巣 04. come to love 05. あんな気持ちで 06. キスの嵐 07. 生活 08. レイニーストリートブルース 09. 嗚呼我が人生-Who I Am 10. ゆるり ふわり 11. 単純な風 12. 瞳に映る君 13. Beautiful World 14. 飛ぶことにした 15. ブルーブルー 16. NATURALLY（Live ver.）
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