しかし、「The Place We Call Mars」や「Don’t Go Out In The Dark」に描かれる犯罪現場のような情景、「Why Don’t You」の奔放で挑発的な魅力、「You Get The Feeling」の情景を描き出すアコースティックな幕開けなど、当時の若き2人の音楽的ヴィジョンは、演奏技術の成熟度を超えてしまっていました。ディフォードは「曲作りには本気で取り組んでいましたが、これは僕たちが初めてレコードを作るより3〜4年も前のことでした。簡単に言うと、これらの曲を適切にレコーディングするための音楽的な経験がまだ足りなかったのです」と振り返っています。
[収録曲] What More Can I Say You Get The Feeling The Place We Call Mars Hell On Earth The Dancer Good Riddance Don't Go Out In the Dark Why Don't You Anything But Me It's Over The Jaguars Trixies Part One Trixies Part Two