ドイツ出身の人気トランペット奏者、ティル・ブレナー（Till Bronner）と、フォープレイのメンバーとしても知られるジャズ・ピアニスト、ボブ・ジェームス（Bob James）の初めてのコラボレーションが実現。ニール・ダイアモンドが1979年に発表した楽曲「セプテンバー・モーン」のカヴァーをリリースしました。落ち着いた雰囲気のなか語りかけるようなブレナーのトランペットに、ジェームスのリリカルなピアノが寄り添う一曲となっています。

　「セプテンバー・モーン」はダイアモンドとシャンソン歌手、ジルベール・ベコーの共作。ベコーが歌ったヴァージョンも存在します。また、ダイアモンドとベコーが共作した「Love on the Rocks」は80年に公開された映画『ジャズ・シンガー』に使われ、そのサウンドトラックは100万枚をセールスする大ヒットとなりました。